Caso di Cessione di Partecipazioni di Maggioranza in una Società del Settore dell’istruzione Universitaria

Contesto:

Abbiamo ottenuto un incarico da una holding che deteneva la partecipazione di maggioranza assoluta in un’importante società operante nel settore dell’educazione universitaria, specializzata nel design, finalizzato alla cessione della quota a un fondo di investimenti franco-cinese.

Obiettivo:

Strutturare ed eseguire l’operazione di M&A, assicurando che tutti gli aspetti legali, fiscali e regolamentari fossero gestiti correttamente, e garantire la fluida successione nell’operatività societaria.

Strategia:

Abbiamo elaborato un piano di azione articolato in diverse fasi:

Due Diligence Completa:
Abbiamo condotto una revisione approfondita della situazione finanziaria, legale e operativa della società. Questo ha incluso l’analisi di contratti, licenze, obblighi fiscali e altre questioni critiche che avrebbero potuto influenzare l’operazione.

Struttura dell’Operazione:
Abbiamo collaborato con i rappresentanti della società e del fondo di investimenti per definire la struttura dell’operazione. Abbiamo valutato diversi scenari di acquisizione, tenendo conto delle implicazioni fiscali e normative.

Negoziazione dell’Accordo:
Abbiamo assistito il cliente nella negoziazione dei termini e delle condizioni della cessione, inclusi aspetti quali il prezzo di acquisto, eventuali clausole di earn-out e garanzie fornite dalle parti.

Compliance Regolamentare:
Abbiamo garantito che l’operazione fosse conforme alle normative italiane e internazionali, inclusi eventuali requisiti di autorizzazione da parte delle autorità competenti. Abbiamo preparato tutta la documentazione necessaria per le approvazioni richieste.

Assistenza Post-Transazione:
Una volta conclusa l’operazione, abbiamo supportato la società nella transizione, assicurando che il passaggio di controllo fosse gestito senza intoppi e che le relazioni con studenti e personale fossero mantenute stabili.

Risultato:

L’operazione di cessione di partecipazioni di maggioranza è stata completata con successo. La holding ha massimizzato il valore della partecipazione con un multiplo del 12x e la transizione al fondo nuovo proprietario è avvenuto senza problemi, preservando l’identità e la missione dell’istituto.